В начале XX века в норвежском городе Христиания наблюдается яркое классовое расслоение: жизнь богатых людей напоминает сказку, в то время как бедняки, особенно те, кто обитает в трущобах, сталкиваются с суровой реальностью. Среди них — мальчик по имени Лука, родившийся в неблагополучной семье. Его отец уверен, что единственный способ справиться с нищетой — это упорный труд. Лука, стремясь помочь родителям, мечтает стать настоящим волшебником.
Однажды, убегая от хулиганов, он оказывается в театре «Тиволи», где находит работу в труппе артистов, чтобы поддержать свою семью. Однако вскоре Лука узнает, что местная чиновница планирует закрыть театр в преддверии Рождества. Не желая допустить этого, мальчик решает сделать все возможное, чтобы спасти любимое заведение и вернуть надежду своим близким.
Этот трогательный сюжет о борьбе за мечту и семейные ценности погружает зрителей в атмосферу начала века, где каждый персонаж имеет свою историю, а каждый выбор может изменить судьбу.