В фильме рассказывается о двух друзьях, Щин Хэ-воне и Кан Тхэ-джу, которые с детства играли вместе в одной бейсбольной команде. Их дружба началась еще в начальной школе, но вскоре судьба разлучила их: Тхэ-джу уехал за границу, и связь между мальчиками была потеряна. Спустя несколько лет, когда он возвращается в Корею, его ждет неожиданное открытие: его старый приятель теперь стал девушкой по имени Хэ-юн. Этот поворот событий ставит под сомнение все прежние представления о дружбе и идентичности.