Сюжет разворачивается в turbulentные времена «холодной войны», в конце 50-х годов XX века. Главный герой, русский еврей Самуэль Петрухин, решает эмигрировать в Великобританию. В новой стране он живет со своей женой Милиам, 17-летней дочерью Ханной и 8-летним сыном Сашей. Самуэль занимается разработкой и производством слуховых аппаратов.
Ситуация усугубляется, когда Саша попадает в больницу из-за болезни, что становится толчком для Самуэля к созданию инновационного устройства, способствующего улучшению коммуникации в медицинских учреждениях и других сферах. Это изобретение привлекает внимание британских спецслужб, и MI5 предлагает Петрухину участвовать в секретной операции по сбору важной информации.
Фильм погружает зрителя в атмосферу напряженности и интриг, подчеркивая как личные, так и политические конфликты, которые переплетаются в судьбе главного героя.
