В 1950-х годах в Вашингтоне, округ Колумбия, судьба сводит вместе Хокинса Фуллера и Тимоти Лафлина. Их внезапная встреча становится началом страстного романа, который охватывает tumultuous события протестов против войны во Вьетнаме в 60-х годах. С течением времени их отношения проходят через бурное влияние наркотиков и дискокультуры 70-х, а затем сталкиваются с ужасами эпидемии СПИДа в 80-х. На этом фоне герои сталкиваются с внутренними и внешними барьерами, исследуя не только мир вокруг, но и самих себя.