В январе 1954 года в Западном Берлине опытный агент ЦРУ по имени Харви Торрити, известный под кодовым именем «Чародей», совместно с его молодым напарником Джеком МакОлиффом, также известным как «Ученик», сталкиваются с человеком, который стремится бежать из Восточной Германии вместе со своей семьей. В качестве обмена за план побега этот беглец обещает раскрыть имя «крота» — агента КГБ, внедренного в британскую разведку МИ-6.
ЦРУ соглашается помочь, но операция неожиданно терпит неудачу. Обстоятельства указывают на то, что в этом замешан сам «крот». К такому выводу приходят не только «Чародей» и его «Ученик», но и их коллега Джеймс Энглтон, получивший кодовое имя «Мамочка». Расследование, направленное на выявление «чужака, работающего среди своих», затянется на долгие годы, став настоящим испытанием для агентов ЦРУ.
Этот напряженный сюжет, основанный на реальных событиях, погружает зрителя в мир шпионских интриг и предательства, заставляя задуматься о том, насколько близко враг может быть среди своих.
