В центре сюжета корейского фильма оказывается мальчик, который вместе с матерью живет в солнечном Таиланде. Его мама – преданная своей работе агент Национальной службы разведки (НСР), что оставляет ей мало времени для общения с сыном. Однако мальчику не грустно: он находит верную подругу по имени Ари. Их дружба, казалось бы, обещает быть долгой и крепкой, но неожиданно прерывается трагическим событием. Мать мальчика становится жертвой преступления, когда её убивает гангстер, который оказывается отцом Ари.
После этой трагедии мальчик возвращается в родную Корею, где его приютит близкий друг матери, также работающий в НСР. Постепенно главный герой находит утешение и начинает адаптироваться к новой жизни. Он сближается с сыном своего опекуна, и между ними завязывается крепкая дружба, которая становится для мальчика настоящей поддержкой в трудные времена.
Этот фильм затрагивает важные темы преданности, дружбы и преодоления утрат, погружая зрителя в мир эмоций и сложных жизненных ситуаций.