В 1927 году в уютный провинциальный городок находит путь частный цирк. В поисках убежища от жестокого отчима, юный сирота Борька неожиданно оказывается за кулисами этого удивительного мира. Здесь он встречает своего нового друга — мальчика Сандро, а также мудрого силача дядю Проню, которые становятся его опорой в этом непростом путешествии.