В небольшом прибрежном городке живёт Ёсио — человек, который уже не молод, но продолжает искать своё место в жизни. Он заботится о своей больной матери и работает в местной природоохранной организации, что делает его жизнь достаточно размеренной. Однако после работы Ёсио регулярно посещает БДСМ-клуб, где находит временное облегчение от своих забот.

Хотя у него нет особых претензий к своей нынешней доминатрикс Михо, он всё чаще ощущает, что удовольствия от этих практик становится всё меньше. В его мыслях всё чаще всплывает образ его первой госпожи, которая неожиданно покинула город. Однажды, решив немного отвлечься, Ёсио приглашает Михо на совместный вечер с напитками. Так между ними начинают развиваться дружеские отношения, которые могут изменить их жизни навсегда.

Этот фильм погружает зрителя в мир сложных человеческих эмоций и отношений, заставляя задуматься о том, что на самом деле важно в жизни.