Пол Графф воспитывается в заботливой семье, состоящей из мамы, папы и дедушки. Его мечта — стать артистом, и он находит верного друга в лице афроамериканца Джонни, с которым они вместе проводят время, даже куря в школьном туалете. Беспокоясь о будущем сына, родители решают перевести Пола в элитное учебное заведение. Однако Пол не разделяет их амбиции и не согласен с теми ожиданиями, которые они возлагают на него.