В центре сюжета фильма оказывается молодая врач Грейс Бёрнэм, которая покидает шумный Нью-Йорк и отправляется в тихий провинциальный городок. Она получает приглашение от матери мальчика, которого местные жители и священник подозревают в одержимости демоном. Грейс решает взять на себя заботу о ребёнке, стремясь доказать его невиновность и опровергнуть недоказанные обвинения. Однако вскоре ей предстоит столкнуться с ужасной истиной: малыш оказывается далеко не таким, каким кажется на первый взгляд.