1874 год. Молодой и наивный Уилл Эндрюс решает оставить свои занятия в Гарварде, чтобы исследовать просторы Америки и испытать настоящую жизнь. Прибыв в Канзас, он принимает решение отправиться в Скалистые горы Колорадо вместе с группой охотников на бизонов. Несмотря на отсутствие навыков охоты и обработки шкур, Уилл полон юношеского задора и имеет достаточно средств, чтобы профинансировать всю экспедицию. Ведет команду таинственный охотник по имени Миллер, который единственный знает путь к загадочной долине, где обитают тысячи животных с особенно ценными и толстыми шкурами.