В 1592 году Япония развязывает агрессию против Кореи, и правитель Сонджо вместе с членами своего двора вынужден покинуть страну, направляясь в Минскую империю. В то время как один из знатных дворян, представляющий влиятельный клан, сопровождает короля в его бегстве, его преданный слуга, который с детства обучал его мастерству фехтования, становится лидером народного сопротивления против японских захватчиков.