1942 год, время британской оккупации Египта. Молодой и непокорный Муса, ставший жертвой обстоятельств из-за случайного убийства, оказывается в изгнании и отправляется в бескрайние пески пустыни. Однако вскоре он становится мишенью для патриарха соперничающего клана, который не оставит его в покое.