Несколько лет назад жизнь Мойры превратилась в настоящий кошмар: ее кузен устроил страшную резню, унеся жизни почти всех ее близких и множества невинных людей. Убийцу, которого прозвали маньяком Черепом, так и не удалось поймать, и с приходом осени его тень вновь нависает над городом. Каждый год, когда листья начинают желтеть, местные жители погружаются в атмосферу страха и паники. Единственным, кто может восстановить порядок и вернуть спокойствие в город, является детектив Сайферс. Однако для этого ему предстоит решительная битва с неуловимым преступником, который продолжает сеять ужас в сердцах людей.