14-летний Фрейзер Уилсон, переехавший с родителями на военную базу в Италии, сталкивается с новыми вызовами и приключениями. В этом новом для него мире он знакомится с местными подростками, среди которых выделяется Кейтлин Харпер. Между ними завязываются романтические отношения, и вместе с друзьями они наслаждаются ярким солнцем, теплым морем и прекрасными пляжами. Однако в сердце Фрейзера есть пустота — он скучает по своему лучшему другу Марку, оставшемуся в Нью-Йорке. Ситуацию осложняет местный военнослужащий Джонатан, к которому Фрейзер начинает испытывать неожиданные чувства. Этот фильм — история о дружбе, любви и поисках себя в непростых обстоятельствах.
