В центре сюжета находится напряженная история о взаимоотношениях отца и сына, представляющих два поколения полицейских, которые ведут бескомпромиссную борьбу с наркоторговлей. Гонконгский наркобарон Лю Хао Юй объединяет усилия с Линь Яо Доном (Ван Цзинь Сун) из Гуандуна, чтобы создать тайное производство наркотиков в китайской провинции.
Во время выполнения одной из операций, полицейский Ли Фэй (Хуан Цзин Юй) случайно раскрывает детали секретной миссии, что ставит его и его команду под угрозу. Несмотря на давление со стороны коррумпированных чиновников, которые защищают наркосеть, Ли Фэй вместе с напарником Сун Яном решают начать масштабное расследование.
Тем временем его приемный отец, Ли Вэй Мин (У Ган), возглавляет отдел по борьбе с наркотиками и делает всё возможное для ликвидации этого опасного криминального синдиката. Фильм пронизан драмой, напряжением и моральными дилеммами, поднимая важные вопросы о борьбе со злом в обществе.
