В эпоху правления Шан Чжоувана, последнего императора Династии Шан, известного своей жестокостью и тиранией, небесное царство страдало от нехватки богов. В мире смертных царил хаос, а люди и духи сосуществовали в постоянной борьбе. Сюжет разворачивается вокруг юноши по имени Ян Цзянь, который случайно сталкивается с лисьим духом и активирует свое "небесное зрение". Этот дух, после 10 тысяч лет духовного совершенствования, вселяется в тело простой смертной девушки по имени Сяоэ, чтобы соблазнить Шан Чжоувана и превратить её в его наложницу Су Дацзи.
Под влиянием этой коварной наложницы, Шан Чжоуван полностью игнорирует свои обязанности и становится всё более деспотичным. Это вызывает недовольство среди его министров и князей, что, в конечном счете, приводит к падению империи Шан. Наблюдая за происходящим, изначальный Небесный Владыка решает воспользоваться ситуацией на земле и увеличить число богов. Он посылает на землю троих учеников: Цзян Цзыя, Шэнь Гунбао и Юй Дина.
Сериал включает 55 серий в телеверсии и 65 серий в DVD-версии, предлагая зрителям захватывающую историю о борьбе между добром и злом, а также о судьбах смертных и богов.
