1762 год, Российская империя. На фоне дворцового переворота Екатерина II занимает трон, свергнув своего мужа, Петра III. Князь Григорий Орлов, официальный фаворит императрицы и человек, благодаря которому она пришла к власти, чувствует себя уверенно в своем положении. Однако его спокойствие нарушается с появлением Григория Потёмкина, чье влияние на Екатерину начинает менять расстановку сил при дворе.