Сюжет этого фильма сосредоточен на неожиданной романтической связи между двумя молодыми людьми, представляющими совершенно разные социальные круги. Один из них — агент Секретной разведывательной службы МИ-6, а другой — страстный танцор, активно участвующий в клубной культуре. Дэнни, харизматичный, жизнерадостный и немного легкомысленный, влюбляется в таинственного и интровертного Алекса. Когда их чувства начинают перерастать в нечто большее, Алекс неожиданно исчезает. Не знающий, что делать, Дэнни решает отправиться на поиски своего друга в сложный и опасный мир британской разведки. Теперь ему предстоит столкнуться с непростым выбором: готов ли он рискнуть всем ради любви и истины?