Обвиненный в убийстве своего соперника и приговоренный к смертной казни, художник Караваджо решает сбежать из Рима в Неаполь. Когда слухи о его дерзких действиях доходят до папы Павла V, он становится обеспокоен тем, что талантливый живописец открыто бросает вызов церкви. Караваджо использует нищих, проституток и преступников в качестве моделей для своих библейских сюжетов, что вызывает негодование в высших кругах. В ответ на это, Ватикан отправляет специального агента по имени Тень для расследования происходящего. Теперь именно от него зависит судьба этого скандального гения, который ставит под сомнение устои общества.
