В 1920-х годах Ребекка, Клаус и Элайджа стали ключевыми фигурами в жизни Нового Орлеана, тайно управляя его обитателями и создавая идеальные условия для сверхъестественных существ. Город, наполненный клубами и алкоголем, стал ареной их бесконечного веселья. Однако внезапное появление Майкла разрушило их хрупкое спокойствие. Теперь, спустя много лет, Древние вампиры возвращаются в Новые Орлеан, где сохраняется уникальный баланс сил между вампирами, ведьмами и оборотнями. Но под поверхностью этого кажущегося спокойствия скрываются сложные интриги и опасности, готовые разрушить все, что они построили.