В жизни каждого человека возникают непростые выборы. Мойст ван Липвиг, выдающийся мошенник и мастер фальсификаций, оказывается перед сложной дилеммой: либо встретить свою судьбу на виселице, либо кардинально реформировать Почтовую Службу Анк-Морпорка. Приняв это трудное и неоднозначное решение, он сталкивается с множеством препятствий. Ему необходимо обеспечить своевременную доставку почты, несмотря на непогоду, сложные дороги и вмешательство как дружелюбного, так и недоброжелательного Профсоюза Почтовых Работников. Вдобавок к этому, Мойст должен противостоять честным конкурентам и разбираться с таинственными убийствами, происходящими в полночь. Сможет ли он справиться с этой задачей и изменить судьбу почтовой службы?