В сюжете фильма, действие которого происходит в 1960-х годах в Соединенных Штатах, выдающийся психиатр Форд Штраус погружается в таинственную и опасную атмосферу секретной программы МК-Ультра, созданной ЦРУ. Эта экспериментальная инициатива направлена на разработку методов полного контроля над человеческим сознанием с помощью психотропных препаратов и наркотиков. Штраус оказывается в окружении людей, для которых моральные принципы не имеют значения, когда речь идет о достижении амбициозных целей.