В жизни Рейчел и Джона, счастливых родителей, наступает момент, когда они начинают думать, что все трудности остались позади. Однако их новорождённый сын Илай неожиданно начинает плакать, и это становится настоящим испытанием. Полгода бесконечного плача превращают Рейчел в жертву недосыпа, пока однажды она не вспоминает о посылке с детскими вещами, полученной от своей старшей сестры. В этой посылке оказалась старая книга с колыбельной, и когда Рейчел решает её прочитать, эффект оказывается мгновенным — Илай успокаивается и засыпает. Но с этим неожиданным спокойствием приходят и другие проблемы: родителям начинают мерещиться странные вещи, а Рейчел чувствует, что в их доме присутствует нечто потустороннее.
Этот фильм погружает зрителя в мир материнства, страха и мистики, заставляя задаться вопросом, что на самом деле скрывается за спокойствием их малыша.