Уилл — талантливый испанский художник, который наслаждается жизнью с любимым партнером. Однако его спокойное существование рушится, когда после десятилетней разлуки в его жизни вновь появляется психически нездоровая мать. Встреча с ней пробуждает в Уилле мрачные воспоминания о насилии и травмах, которые он старательно скрывал. Пытаясь избежать судьбы, постигшей его мать, Уилл погружается в мир одержимости и внутренней борьбы.